總結:2010年個人投資總結及2011年展望(上) -個人工作總結
原文地址：2010年個人投資總結及2011年展望(上)作者：水晶蒼蠅拍2010年對我個人的投資來說是一個收獲比較大，但遺憾也比較明顯的年份。從收獲的角度來說有幾點，第一是在09年末對于2010年的整體局勢的判斷(大幅降低期望值，結構化分野會非常嚴重，與地產直接相關的企業嚴重不看好)比較正確，投資策略執行的也很堅定(忽略市場的"混沌波動"，把"根"留住)，因此個人凈值的增長比較滿意；第二是關于投資的學習思考貫穿了整個年度，重點對于以下幾個問題有了認識上的一些突破：1，市場運行的"回復性"規律以及不同類別企業長期價格與價值間波動的規律2，什么才是高價值的企業，以及高價值企業的一些典型特征3，"低風險、高不確定性"的實質意義，以及在"迷霧"與"確定性"之間予以把握的關鍵因素是什么這幾個方面的內容曾經困擾了我很長時間，在思路通暢后感到未來投資的`方向性更加明確，在具體的分析手段上也有比較明顯的進步(更熟練和容易把握到本質)。就2010年的整體投資收益來看，當前持倉的4個主力品種的分化比較大。今年的收益主要來自于2個品種的大幅上漲(一個今年保持持倉的漲幅為70%左右，另一個新買入后為105%左右，均截止11月01日)，另外2個品種基本上全年在收益+15%到-10%之間震蕩，目前收益一個在15%一個在3%左右。除此以外今年的分紅所得現金+幾次中短線的操作獲利，基本上滿足了今年1年的生活日常開支。2010年的整體資金收益率在35%左右(未來2個月無論是大盤藍籌上漲還是中小盤上漲，預計收益率都只會高不會低。如果市場整體下跌，則凈值會有相應折損，但正好給我持幣代購的現金為2011年的凈值脈沖性增長以很好的機會)說明：如果以年初資金計算，我的收益率大概在70%左右。如果以全部投入到股市的本金來計算(后面追加了)大概在50%。35%的"整體資金收益率"是指的今年(股市投資總收益-家庭所有日常生活開支費用)/家庭全部流動資金總額(股票所有本金+債券+所有現金+其它信托產品+保險等等)。因為我更看重家庭整體凈值的增長(幾個固定資產暫不計入在內)，而不是單純股票漲幅多高。因為最終的財務自由，是以家庭整體凈值的絕對額來衡量的，而不是股票的相對收益率--當有2000萬證券投資本金的時候，每年10%就將是個相當滿意的回報了，而且承擔的風險很小。由于過去幾年的不斷積累，當前個人凈值的基數已經不再需要很大的漲幅就可以得到相對滿意的絕對收益，因此2010年的收益情況雖然算不上多出色，但個人已經比較滿意，且繼續延續了我自2009年起5年凈值復合收益率達到25%(5年總回報3倍，達到我個人設定的初步財務自由)的原則性目標。另外，整個個人凈值的增長也比較好的實現了我努力控制的"較低幅度波動的穩健增長"的特征，回顧來看，無論是09年還是10年，個人凈值的增長線與大盤指數都是弱相關性，并且基本呈現著"階段性的向下波動幅度較小，脈沖性但是持續的凈值上漲勢頭"，這點個人比較滿意。2010年主要的遺憾是2點。第一是放跑了至少3個大牛股。對于他們的研究當時均遠遠領先于市場的興趣，但是放跑他們的原因其實回頭來看各不相同。一個是因為只認識到了當時的風險小，卻遠沒有預料到其成長的空間，導致興趣度降低而錯失；一個雖然認識的比較深刻，也抄到了一個中期大底部，但是對于中報業績變動導致的估值大幅上升而超出了我的安全邊際并在后續反彈中急切賣出(當前價位遠比我賣出的價位高)；另一個則是在2選一的過程中因為各種原因被PK掉，而今年的漲幅卻遠超
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