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半年度工作總結與計劃行政 半年度工作總結與計劃怎么寫
日期:2023-03-20 09:58:38    编辑:网络投稿    来源:网络资源
半年度工作總結與計劃   半年度工作總結與計劃1  一、各項任務指標、學習和工作情況:  1、任務指標:  基金個人任務指標萬,完成萬,完成率241%。  理
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      半年度工作總結與計劃1

    半年度工作總結與計劃

      一、各項任務指標、學習和工作情況:

      1、任務指標:

      基金個人任務指標萬,完成萬,完成率241%。

      理財產品 個人任務指標萬,完成萬,完成率226%。

      理財客戶 新增戶,完成111%。

      貴金屬 任務指標萬,銷售萬,完成率115%。

      白金卡 任務指標張,完成張,完成率130%。

      貸記卡 個人任務指標張,完成張,完成率206%。

      2、學習上:

      2015年8月通過了CFP(國際金融理財師)考試,目前已經具備了AFP、 CFP、保險、基金、等從業資格。

      3、工作上:

      1)、積極營銷新客戶。

      有一次,一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件,我按經驗推斷該客戶有一 定潛力。

      接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金,目前已經走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行。

      后來我為其辦理了vip 卡,客戶從外地匯過來xxx萬元。

      2)、細心維護老客戶。

      定期給老客戶打電話,介紹我行新產品,把合適的產品賣給合適的客戶。

      一 個老客戶,不愿意進行風險投資,即使是低風險的理財產品也不愿意買,就買國 債或存到銀行。

      后來我得知他本人愛好收藏,我以此為切入點,向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了xxx多萬元的貴金 屬,為我行增加了xxx萬多元的中間業務手續費。

      3)、耐心解答客戶問題。

      經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個客戶我都進行詳細講解。

      在遇 到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進來,所以我基本保持24 小時 開機。

      記得有一次,周末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之后,該客戶 說還是你們單位有責任心,剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。

      做理財經理 將近三年了,雖然談不上什么經驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

      4)協助行領導積極營銷。

      在做好本崗的同時,協助行領導營銷了多個單位的的電子結算業務。

      二、工作中存在的不足:

      1、部分大客戶資料信息不全,無法進行全面有效維護,維護率需要進一步 提高。

      2、營銷力度有待提高。

      三、明年的工作打算:

      1、業務方面:對理財業務進行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統,重點開 發大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。

      2、營銷方面:要多學一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,在處理棘 手問題上能夠靈活變通。

      半年度工作總結與計劃2

      今年6月份調入XXXX物業管理處以來,我努力適應新的工作環境和工作崗位,虛心學習,埋頭工作,履行職責,較好地完成了各項工作任務,下面將任職來的工作情況匯報如下:

      一、自覺加強學習,努力適應工作

      我是初次接觸物業管理工作,對綜合管理員的職責任務不甚了解,為了盡快適應新的工作崗位和工作環境,我自覺加強學習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結工作方法,現已基本勝任本職。

      一方面,干中學、學中干,不斷掌握方法積累經驗。

      我注重以工作任務為牽引,依托工作崗位學習提高,通過觀察、摸索、查閱資料和實踐鍛煉,較快地進入了工作情況。

      另一方面,問書本、問同事,不斷豐富知識掌握技巧。

      在各級領導和同事的幫助指導下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點,把握住了工作重點和難點。

      二、心系本職工作,認真履行職責

      (一)耐心細致地做好財務工作。

      自接手XXXX管理處財務工作的半年來,我認真核對上半年的財務賬簿,理清財務關系,嚴格財務制度,做好每一筆賬,確保了年度收支平衡和盈利目標的實現。

      一是做好每一筆進出賬。

      對于每一筆進出賬,我都根據財務的分類規則,分門別類記錄在案,登記造冊。

      同時認真核對發票、賬單,搞好票據管理。

      二是搞好每月例行對賬。

      按照財務制度,我細化當月收支情況,定期編制財務報表,按公司的要求及時進行對賬,沒有出現漏報、錯報的情況。

      三是及時收繳服務費。

      結合XXXX的實際,在進一步了解掌握服務費協議收繳辦法的基礎上,我認真搞好區分,按照鴻亞公司、業主和我方協定的服務費,定期予以收繳、催收,XX年全年的服務費已全額到賬。

      四是合理控制開支。

      合理控制開支是實現盈利的`重要環節,我堅持從公司的利益出發,積極協助管理處主任當家理財。

      特別在經常性開支方面,嚴格把好采購關、消耗關和監督關,防止鋪張浪費,同時提出了一些合理化建議。

      (二)積極主動地搞好文案管理。

      半年來,我主要從事辦公室的工作,XXXX的文案管理上手比較快,主要做好了以下2個方面的工作:一是資料錄入和文檔編排工作。

      對管理處涉及的資料文檔和有關會議記錄,我認真搞好錄入和編排打印,根據工作需要,制作表格文檔,草擬報表等。

      二是檔案管理工作。

      到管理處后,對檔案的系統化、規范化的分類管理是我的一項經常性工作,我采取平時維護和定期集中整理相結合的辦法,將檔案進行分類存檔,并做好收發文登記管理。

      (三)認真負責地抓好綠化維護。

      小區綠化工作是10月份開始交與我負責的,對我來講,這是一項初次打交道的工作,由于缺乏專業知識和管理經驗,當前又缺少綠化工人,正值冬季,小區綠化工作形勢比較嚴峻。

      我主要做了以下2個方面的工作:一是搞好小區綠化的日常維護。

      二是認真驗收交接。

      三、主要經驗和收獲

      在XXXX工作半年來,完成了一些工作,取得了一定成績,總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲:

      (一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業務,才能盡快適應新的工作崗位

      (二)只有主動融入集體,處理好各方面的關系,才能在新的環境中保持好的工作狀態

      (三)只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責

      (四)只有樹立服務意識,加強溝通協調,才能把分內的工作做好。

      四、存在的不足

      由于工作實踐比較少,缺乏相關工作經驗,XX年的工作存在以下不足:

      (一)對物業管理服務費的協議內容了解不夠,特別是對以往的一些收費情況了解還不夠及時;

      (二)食堂伙食開銷較大,宏觀上把握容易,微觀上控制困難;

      (三)綠化工作形勢嚴峻,自身在小區綠化管理上還要下更大的功夫

      五、下步的打算

      針對XX年工作中存在的不足,為了做好新一年的工作,突出做好以下幾個方面:

      (一)積極搞好與鴻亞公司、業主之間的協調,進一步理順關系;

      (二)加強業務知識的學習提高,創新工作方法,提高工作效益;

      (三)管好財、理好賬,控制好經常項目開支;

      (四)想方設法管理好食堂,處理好成本與伙食的關系;

      (五)抓好小區綠化維護工作。

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