小伙伴們，你們好，今天小評來聊聊一篇關于日升發債價值分析，123095日升轉債什么時候上市及上市價格預估的文章,網友們對這件事情都比較關注，那么現在就為大家來簡單介紹下，希望對各位小伙伴們有所幫助。
公司簡介：
公司主營業務以太陽能電池組件的研發、生產、銷售為主，同時圍繞新能源產業從事太陽能電站 EPC 與轉讓、光伏電站運營、EVA 膠膜、燈具及輔助光伏產品等的生產、銷售等業務。根據2020年1-9月數據顯示，公司太陽能電池及組件收入比例為78.92%，太陽能電站EPC與轉讓收入占比1.98%，光伏電站運營收入比例為6.27%，EVA膠膜收入比例為8.34%，其他業務收入比例為4.49%。最近三年，公司主營業務未發生重大變化。
截止2020年第三季度報告期末，公司營業收入較上年同期減少14.35%， 歸屬上市公司股東凈利潤增加1.31%
日升發債價值分析及上市價格預估：
規模較大，平價不高，債虎提供較強安全墊東方日升于1月19日晚發布公告，于2021年1月22日公開發行可轉換公司債，本次不安排網下發行。
日升轉債發行規模33億元，債項評級AA，根據1月19日中債同等級企業債到期收益率4.7078%測算，債底約為94.5元，1月20日收盤后日升轉債靜態平價為90.82元，平價相對不高，債底為申購提供較強安全墊。
條款方面，本次轉債設置三大條款中規中矩。
光伏組件全球領先，電池組件產能快速擴張日升轉債正股為東方日升，公司主要從事的業務包括太陽能電池片、組件、新材料、光伏電站等業務，其中光伏組件業務處于光伏行業全球領先地位。
有利于公司把握光伏行業升級轉型契機，提升公司盈利能力和核心產品競爭力。
參考目前評級相同、平價和規模相近的林洋轉債（轉股溢價率22.40%6）、健20轉債（轉股溢價率34.37%）以及桶20轉債和隆20轉債上市首日價格定位，預計日升轉債上市首日轉股溢價率區間預計為25%-30%區間，上市價格預計在113.53元至118.07元。
日升轉債憤底支撐較好，正股為全球領先的光伏組件企業，行業景氣，向上，公司在建項目眾多，產能快速擴張，研發投入占比逐年提升，積極布局HJT.
預計日升轉債一級市場申購風險較低，上市后可積極關注。
風險提示：光伏行業需求不及預期，產能釋放節奏不及預期等。
基本面行業排名
截止2020三季報，東方日升在所屬電氣設備行業中
凈資產收益率為7%，行業排名91/223
營業收入同比增長11%，行業排名105/223
總資產周轉率【2】為0.41次，行業排名96/223
資產負債率為【3】62%,行業排名39/223
經營性現金流為5億，行業排名22/223
日升轉債行業競爭情況：
（一）公司與控股股東、實際控制人及其控制的企業之間不存在同業競爭
截至本募集說明書簽署日，林海峰直接持有公司263，147，261股股份，占公司總股本的29.19%，系公司控股股東及實際控制人。除發行人外，林海峰未直接或間接控制其他公司。發行人及其控股子公司與控股股東、實際控制人之間不存在同業競爭的情況。
公司上市以來未發生新的同業競爭或影響發行人獨立性的關聯交易。
（二）避免同業競爭的措施
為避免未來可能的同業競爭，公司控股股東、實際控制人林海峰于2009年10月9日出具了《避免同業競爭承諾函》，承諾：
“一、本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企業未直接或間接從事與股份公司相同或相似的業務，未對任何與股份公司存在競爭關系的其他企業進行投資或進行控制；二、本人不再對任何與股份公司從事相同或相近業務的其他企業進行投資或進行控制
三、本人將持續促使本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企業、經營實體在未來不直接或間接從事、參與或進行與股份公司的生產、經營相競爭的任何活動；四、本人將不利用對股份公司的控制關系進行損害公司及公司其他股東利益的經營活動。”
目前，上述承諾仍然有效。截至本募集說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人林海峰嚴格遵守上述承諾。
日升轉債什么時候上市？
日升發債的申購時間是2021年1月22日，一般來說，轉債的上市時間都是在轉債申購之后的二十到三十天，也就是說金陵發債的上市時間預計在2021年2月12日到2021年2月22日，也有可能會出現推遲的情況，不過這種情況并不多，大家及時關注。
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