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風險

煤價高位持續運行。

1H21業績符合我們預期

國電電力公布2021年中期業績：收入598.65億元，同比增加13.86%；歸母凈利潤23.2億元，同比增加272.8%。若考慮去年宣威電廠破產后的信用減值影響，我們估算公司上半年核心利潤同比下滑48%，符合預期。上半年新能源貢獻盈利50%。上半年風電和光伏發電量同比+18.4%和16.2%，主要受益1）風光有效裝機同比+7.4%和17.2%；2）風電利用小時同比+10.3%至1242小時，光伏相對穩定至793小時。

大渡河來水偏弱，但水電板塊延續穩健表現，貢獻盈利40%。公司持有水電資產主要位于大渡河流域，上半年受西南地區來水較差影響，公司水電利用小時數同比回落2.7%至1466小時。上半年水電板塊權益利潤約在9億元左右，小幅度下降，但貢獻公司利潤40%。標煤單價壓力顯著，符合預期。1H21，公司入爐綜合標煤單價同比增加141.15元/噸或25.5%至701.02元/噸，與同業趨勢保持一致。

發展趨勢

資產結構優化仍在繼續，計劃完成晶陽公司清算、集團資產置換。當前，晶陽公司破產清算已啟動移交工作，我們預計全年對公司合并利潤影響是15.93億元。此外，公司與控股股東國家能源集團進行資產置換，置出非主業的金融和化工資產，換取山東、福建、廣東等六省常規能源發電資產。根據公司公告，公司將以現金方式支付對價差額123.6億元。置入資產2020年歸母凈利潤是18億元，置出資產為3.9億元，我們預計將增厚業績。

十四五規劃新增裝機30GW：1）火電10GW：包含在建外送配套項目及正在謀劃的風光火儲一體化基地中配套火電。2）新能源16Gw：公司預計今年新增2-2.5GW，3）水電和抽水蓄能：公司預計大渡河流域投產1.5-2GW.

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