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種別：公司 機構：國信證券股分有限公司 研究員：黃道立/陳穎 日期：2020-01-07

事項：

[冀Ta東bl水e_泥S發um布ma2r0y1] 9 年事跡預報，公司估計2019 實現回母凈利潤26.8-27.8 億元，較客歲同期(重組后)增加41.03%-46.29%。

國信建材看法：1)公司整年事跡較上年顯著改進，重要受益于：①水泥行業供應側革新的深切推動及公司地點焦點地區華北市場需求改進，市場秩序連續好轉，水泥代價提拔明顯;②公司與金隅團體龐大資產重組事項順遂完成，重組效應連續閃現。2)供需格式改進，地區運行優于天下。公司地點的焦點地區2019 年供需格式精良，行業運行優于天下程度。

3)穩投資政策連續加碼，華北地域基建體現凸起。一方面，當局加年夜逆周期調治力度，地區基建投資連結較高增速;另外一方面，以雄安新區為代表的京津冀一體化建立歷程連續推動，將來進展有看進一步加速。4)京津冀水泥龍頭改進空間年夜，保持“買進”評級。重組完成后公司謀劃連續改進，事跡不停向好，紅利本領、資債布局、現金流程度等各項財政指標漸漸修復，我們估計公司資債布局和現金流程度有看獲得進一步改進，用度端有看繼承優化，本錢端仍有肯定改進空間，估計公司19-21 年EPS 為2.04/2.52/2.87 元，對該當前股價PE 為7.9/6.4/5.6x，保持“買進”評級。

批評：

謀劃連續改進，整年事跡高增加

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