小伙伴們好,最近小評發現大家對于cwm是什么,何謂cwm這個問題都頗為感興趣的,今天整理了一些相關信息一起往下看看吧。
1、特許財富管理師是由特許證券與投資協會(CISI)主辦的金融財富管理領域的國際核心資格證書。在倫敦金融城,它也被稱為“黃金資格證書”。是唯一擁有皇家特許資質的財富管理證書,定位于階梯式財富管理國際資質認證的最高級別。
2、CWM考試分為三級,其中第一級由八個考試科目組成,分別是:金融服務、行業監管、資產類型、集合投資、信托關系、投資分析、投資管理和終身財富供給。
3、一級水煤漿應用廣泛。從金融小白到理財從業者,人人都可以考。該證書將全面介紹財富管理知識。此外,IWM持有者將滿足ESMA(歐洲證券和市場管理局)對財富管理顧問的要求。
4、CWM二級包括七個考試科目,分別是:現金與貨幣市場、債券、股票、另類投資、集體投資、財務建議和投資組合。
5、CWM二級涉及更廣泛的金融資產和投資建議。通過高級財富管理師考試后,您將能夠評估客戶目前的財產狀況,提出適當的投資建議,并對客戶不斷變化的需求和市場情況做出合理的回應。
6、CWM三級由三個考試科目組成,分別是:金融市場、財富管理組合理論、應用財富管理。
7、CWM三級旨在培養考生對實際應用的掌握。它的考試分為三個模塊,每個模塊都是一個問題和答案,這也是財富管理領域最前沿的資格考試。
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